在刚刚过去的2018年,钢铁行 业迎来规模最大、执行力 度最强的环保限控。进入2019年以来,严管趋势依旧。

1月21日,在生态 环境部例行新闻发布会上,生态环 境部大气环境司司长刘炳江表示,生态环 境部将分类推进重点行业污染深度治理,第一个 重点是推进钢铁行业超低排放工作,钢铁行 业深度治理将是今年大气污染防治的重点。同时,在服务 钢铁行业的环境治理上,刘炳江强调,首先是要解决“劣币驱逐良币”的问题,再就是 要打击低价中标环保改造项目的问题。

钢铁行业深度治理

据了解,超低排 放最先在燃煤电厂中推广。目前,全国达 到超低排放限值的煤电机组8.1亿千瓦,占煤电总装机容量的80%。同时,根据2018年政府工作报告关于“推动钢 铁等行业超低排放改造”的要求,唐山、邯郸、安阳等 城市率先开展钢铁企业超低排放改造。

众所周知,钢铁行 业一直都是工业污染的重灾区。

2018年5月,生态环境部曾出台《钢铁企 业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》,方案提出钢铁烧结(球团)烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化 物小时均值排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3,相比目 前实施的特别排放限值40、180、300mg/m3趋严70%以上。到2025年底前,全国具 备改造条件的钢铁企业力争实现超低排放。

钢铁板块估值偏低

随着环保政策趋严,限产频 繁对钢铁行业影响较大。民营钢 铁将是否达到环保的要求作为企业生存的第一条件,加大环保投入,全面治理脱硫脱硝,而淘汰 落后产能又成为头部钢企的重大利好。

业绩方面,数据显示,截至22日,共有13家钢铁企业公布2018年全年业绩预告,这13家钢企2018年预告 净利润均呈现不同程度的上涨,其中,重庆钢 铁预告净利润同比上涨400%,常宝股 份预告净利润同比上涨276%。

根据招商证券测算,钢铁板块2018年年报业绩同比增35%,且集体分红为大概率,预计分红比例普遍在30%-50%,对应股息率普遍在5%-10%。

虽然行 业盈利仍处高位,但受到 宏观经济下行影响,2018年以来,钢铁板块持续下行,板块估值不断承压。广发证券表示,当前钢 铁股整体意义上估值处于明显低估水平(主要是 市场系统性定价偏低导致的)、相对意 义上估值中性偏低。

大气治理需求广阔

1月21日的会议上还提出,2019年是打 赢蓝天保卫战攻坚之年。刘炳江提出,推进燃煤机组、钢铁行 业超低排放改造,开展无 组织排放深度治理。

2017年的政 府工作报告明确提出了“坚决打好蓝天保卫战”的任务。从“十三五”环境空 气质量约束性指标完成情况来看,2018年,PM2.5未达标的262个城市平均浓度为43微克/立方米,同比下降10.4%。从重点区域看,2018年,京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平 原平均优良天数比例分别为50.5%、74.1%、54.3%,同比分别提高1.2个百分点、2.5个百分点、2.2个百分点。

事实上,机构普 遍看好大气治理行业近年来的发展。东北证 券分析人士指出,多地相 继发布蓝天保卫战三年行动计划,大气污 染治理和监测业务持续受益。

国信证 券研究报告指出,趋严的标准,大气治 理强督查加上工业企业的盈利好转共同推动非电市场释放,预计非 电大气治理约有1922亿元的市场空间,火电超 低排放改造市场空间约657亿元,整个大 气治理需求广阔。


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